2014年，世界經(jīng)濟(jì)雖保持了總體溫和增長態(tài)勢，但金融危機(jī)后的結(jié)構(gòu)調(diào)整并未結(jié)束，反而出現(xiàn)了一些新挑戰(zhàn)，如地緣政治沖突加劇、埃博拉疫情大范圍爆發(fā)以及石油價格大幅下滑等，這些因素導(dǎo)致了全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐弱于預(yù)期且發(fā)展不平衡。
2014年，全球承包工程市場也同樣存在發(fā)展不平衡的現(xiàn)象。一是亞非拉國家改善薄弱基礎(chǔ)設(shè)施的需求強(qiáng)勁，但普遍受本國財(cái)政制約以及外來援助、貸款資金緊張的影響，從建設(shè)需求轉(zhuǎn)化為實(shí)際市場還需假以時日。自2013年5月以來，因外資相繼撤離和結(jié)構(gòu)性改革滯后等原因，大部分新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速普遍下降，建筑行業(yè)增長也出現(xiàn)明顯下滑，如巴西受經(jīng)濟(jì)疲軟、世界杯建設(shè)完工和基建設(shè)施投資不足等因素影響，2014年建筑業(yè)產(chǎn)值同比下降約6.2%。二是歐盟建筑業(yè)增長趨緩。據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2014年11月份歐元區(qū)及歐盟28國建筑業(yè)產(chǎn)出同比分別增長2.2%和2.5%。歐盟為改善目前經(jīng)濟(jì)疲軟的現(xiàn)狀，鼓勵成員國發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施以刺激經(jīng)濟(jì)增長，但受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的損耗，多國政府已無力繼續(xù)大規(guī)模投入。三是美國市場開始出現(xiàn)大幅回升跡象，尤其是房地產(chǎn)市場復(fù)蘇勢頭明顯。全美房屋均價最高上漲為21%，工業(yè)建筑2014年增長57％，特別是化工和能源項(xiàng)目大幅增加。在整體比較嚴(yán)峻的國際市場形勢下，2014年中國對外承包工程業(yè)務(wù)卻逆勢而上，又取得了較好的業(yè)績，不僅整體業(yè)務(wù)增長速度較快，而且在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級方面也取得了新的進(jìn)展，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。
對外承包工程業(yè)務(wù)發(fā)展的主要特點(diǎn)
對外承包工程業(yè)務(wù)繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢
統(tǒng)計(jì)顯示，2014年中國對外承包工程業(yè)務(wù)新簽合同額1917.6億美元，同比增長11.7%；完成營業(yè)額1424.1億美元，同比增長3.8%。如果不計(jì)算通訊工程業(yè)務(wù)（本年度通訊工程業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)未能全面反映通訊工程業(yè)務(wù)的情況，故在本文中，補(bǔ)充了剔除通訊工程業(yè)務(wù)后的比較，以便真實(shí)反映整體業(yè)務(wù)情況），則同比增速更加明顯，新簽合同額同比增長達(dá)19.1%，完成營業(yè)額同比增長達(dá)13.0%。
2014年新簽合同額繼續(xù)保持快速增長的原因：一是重大項(xiàng)目合作的驅(qū)動。2014年，新簽20億美元以上的項(xiàng)目有5個，10億美元以上的項(xiàng)目25個，項(xiàng)目數(shù)量較上年翻番，大型項(xiàng)目所占的比重持續(xù)增加，特別是在鐵路建設(shè)領(lǐng)域，項(xiàng)目簽約金額和數(shù)量快速增長；二是中國大力支持亞非等國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中國資金的支持成為更加重要的因素，在國際市場資金趨緊的情況下，我國對外融資的數(shù)額繼續(xù)放大，對拉動中國企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展起到了重要作用。
從完成營業(yè)額來看，雖然受通訊工程業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不全的影響，增幅有所放緩，但交通運(yùn)輸建設(shè)、房屋建筑、電力能源、裝備制造等主要行業(yè)依然保持了10%以上的較高增長速度。
新市場開發(fā)力度不斷加大，傳統(tǒng)市場業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長
2014年我國對外承包工程業(yè)務(wù)涉及的國別市場范圍繼續(xù)擴(kuò)大，業(yè)務(wù)已經(jīng)涉及到190多個國家和地區(qū)。特別是在亞洲、非洲等傳統(tǒng)國別市場競爭日趨激烈的形勢下，企業(yè)加大了對歐、美、澳等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)市場以及拉美和中東歐市場的開發(fā)力度，并取得了明顯效果。2014年，中國企業(yè)在中東歐市場新簽合同額同比增長65.1%。與此同時，企業(yè)在亞洲和非洲市場業(yè)務(wù)也出現(xiàn)加快增長的趨勢，其中，亞洲市場新簽合同額同比增長18.8%，非洲市場新簽合同額同比增長11.3%，亞洲和非洲市場新簽合同總額占比也進(jìn)一步提高，約占對外承包工程業(yè)務(wù)總量的85%。從各區(qū)域市場業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
第一，亞洲地區(qū)新簽合同額增加明顯。首先是西亞地區(qū)業(yè)務(wù)增長最快，是本年度亞洲市場簽約金額最高的地區(qū)。雖然中國企業(yè)在該地區(qū)面臨日韓企業(yè)的激烈競爭，但依然憑借過硬的實(shí)力在競爭中取得了一定的市場份額，如沙特阿拉伯第五期軍營項(xiàng)目（金額19.8億美元）、吉贊2400兆瓦煤氣化聯(lián)合循環(huán)電站項(xiàng)目（金額18.3億美元）、阿美3號和5號燃?xì)庠鰤赫卷?xiàng)目（金額12.8億美元）以及伊朗德黑蘭馬線電氣化改造項(xiàng)目（金額19.0億美元）等均是中國企業(yè)本年度在該地區(qū)新簽約的大型項(xiàng)目。其次是東南亞地區(qū)業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)展。隨著中國與東盟成員國合作的不斷深化，雙方在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的合作也取得了較好成績，2014年度我國企業(yè)在該地區(qū)的業(yè)務(wù)繼續(xù)延續(xù)了多年來的增長態(tài)勢，在交通運(yùn)輸建設(shè)、房屋建筑、電力工程等領(lǐng)域簽署了一批重要合作項(xiàng)目。
第二，非洲地區(qū)業(yè)務(wù)整體保持了較快增長，其中，西非地區(qū)業(yè)務(wù)增長速度領(lǐng)先。主要得益于中國政府大力推動非洲互聯(lián)互通建設(shè)，并提供了大量的資金支持，把區(qū)域交通建設(shè)需求轉(zhuǎn)化為了落地項(xiàng)目，特別是簽約了多條重要的大型鐵路項(xiàng)目，如尼日利亞沿海鐵路、肯尼亞蒙巴薩至內(nèi)羅畢標(biāo)軌鐵路項(xiàng)目、蘇丹東線鐵路項(xiàng)目等。其中，僅中國鐵建簽署的尼日利亞沿海鐵路項(xiàng)目，金額高達(dá)119.7億美元。此外，承包工程企業(yè)在非洲的房建業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。目前，非洲對于低造價住房的需求十分強(qiáng)勁，是各國政府高度重視、財(cái)政大力扶持的重點(diǎn)領(lǐng)域，如阿爾及利亞、安哥拉、坦桑尼亞、肯尼亞、埃塞俄比亞、烏干達(dá)等國政府相繼推出大量的低造價住房的實(shí)施計(jì)劃，中國企業(yè)憑借較強(qiáng)的競爭力，已承攬了一系列項(xiàng)目。部分中國承包工程企業(yè)，已經(jīng)開始謀劃房產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，并通過復(fù)制國內(nèi)房產(chǎn)開發(fā)模式，進(jìn)軍非洲房產(chǎn)市場，帶動了我國企業(yè)在非承包工程業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈高端發(fā)展。
第三，拉美地區(qū)新簽合同額和完成營業(yè)額均同比出現(xiàn)下降。中國企業(yè)在拉美市場業(yè)務(wù)主要集中在部分國別市場，2014年委內(nèi)瑞拉市場完成營業(yè)額占到了整個拉美市場業(yè)務(wù)的四成以上，但由于國內(nèi)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)問題以及石油價格的大幅走低，其市場業(yè)務(wù)發(fā)展乏力，極大地拉低了中國企業(yè)在拉美市場的表現(xiàn)。在厄瓜多爾，我國企業(yè)在建項(xiàng)目實(shí)施情況基本正常，但新簽約額度不斷下滑。受中阿政經(jīng)關(guān)系走強(qiáng)的帶動，我國在阿根廷的承包工程業(yè)務(wù)亮點(diǎn)頻出，項(xiàng)目合作規(guī)模和層次均有較大提升。整體來看，拉美市場業(yè)務(wù)的全面突破還需要一定時間。
北美市場本年度業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)突破，新簽合同額同比增長超過兩倍，主要體現(xiàn)在我國企業(yè)通過收購兼并帶動了在美相關(guān)業(yè)務(wù)的增長。
交通運(yùn)輸建設(shè)業(yè)務(wù)發(fā)展明顯加快
2014年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，交通運(yùn)輸建設(shè)領(lǐng)域比重明顯提高，業(yè)務(wù)占比達(dá)到了前所未有的30%以上，同比增長了55%。這主要得益于近年來有關(guān)方面大力推動區(qū)域性互聯(lián)互通、交通物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，特別是中國政府大力推動鐵路領(lǐng)域“走出去”，取得了積極成效。鐵路工程建設(shè)企業(yè)憑借技術(shù)和資金實(shí)力，市場開發(fā)不斷取得新的突破，新簽合同額大幅增加。有關(guān)企業(yè)還在醞釀開發(fā)一批新的鐵路項(xiàng)目，如泰國高鐵、匈塞鐵路、俄羅斯鐵路項(xiàng)目等。
整體來看，2014年在交通、房建、電力等專業(yè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)繼續(xù)擴(kuò)大的同時，中國對外承包工程涉及到的專業(yè)領(lǐng)域越來越廣泛，國內(nèi)越來越多的行業(yè)都開始“走出去”參與國際競爭，充分利用國內(nèi)國外兩個市場、兩種資源發(fā)展業(yè)務(wù)。當(dāng)前，對外投資和承包工程涉及到的專業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)擴(kuò)展到包括礦產(chǎn)資源開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)、工業(yè)制造加工、農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目、垃圾及污水處理、紡織行業(yè)、裝備制造行業(yè)、太陽能、風(fēng)電等眾多領(lǐng)域。近年來，太陽能和風(fēng)電等清潔能源發(fā)展較快，2014年中國企業(yè)在20個國家簽約了35個500萬美元以上的項(xiàng)目，合計(jì)簽約金額近18億美元，規(guī)模較大的項(xiàng)目有巴基斯坦太陽能園區(qū)100兆瓦太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目（合同金額2.15億美元）、泰國EA太陽能2期項(xiàng)目（合同金額1.7億美元）、希臘Jasper風(fēng)力電站項(xiàng)目（合同金額1.5億美元）等。
行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)“走出去”步伐進(jìn)一步加快
對外承包工程作為貨物貿(mào)易、技術(shù)貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易的綜合載體，在自身快速發(fā)展的同時，帶動了國內(nèi)原材料、設(shè)備出口，也帶動了運(yùn)輸業(yè)、電信業(yè)、金融業(yè)、航空、保險等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。特別是在國內(nèi)市場需求不足、產(chǎn)能過剩、大宗商品價格大幅波動的大環(huán)境下，各行各業(yè)都在積極探索新的市場和新的資源，與承包工程項(xiàng)目相關(guān)的裝備制造業(yè)、施工機(jī)械行業(yè)、建材工業(yè)自身“走出去”的力度在不斷加大，步伐不斷加快。除火電、水電機(jī)組、輸配電設(shè)備等出口規(guī)模不斷擴(kuò)大外，軌道交通裝備出口也不斷增長。據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年中國共出口鐵路設(shè)備267.7億元人民幣（約合43億美元），較上年增長22.6%，占全球市場份額的10%，主要出口東盟、阿根廷、澳大利亞和美國。
對外承包工程業(yè)務(wù)呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢
對外承包工程行業(yè)在業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大發(fā)展的同時，業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整也取得了新的進(jìn)展，對外承包工程業(yè)務(wù)整體進(jìn)入了新的發(fā)展階段，呈現(xiàn)出一些新的發(fā)展趨勢。
承包工程企業(yè)的國際競爭力進(jìn)一步提升
當(dāng)前，我國對外承包工程企業(yè)“走出去”群體持續(xù)擴(kuò)大，并逐步形成了完整的產(chǎn)業(yè)分工合作業(yè)務(wù)鏈條。不僅中央企業(yè)積極發(fā)展國際業(yè)務(wù)，越來越多的地方企業(yè)也把“走出去”開拓國際市場作為重要的發(fā)展戰(zhàn)略，截至2015年3月，已經(jīng)有超過3800家企業(yè)申請并獲得對外承包工程經(jīng)營資格。在數(shù)量不斷擴(kuò)大的同時，我國對外承包工程企業(yè)的技術(shù)實(shí)力、管理能力也不斷提高，已形成裝備制造、施工機(jī)械、建筑材料各方面完整的供應(yīng)鏈條，能夠針對不同國家市場的特點(diǎn)，開發(fā)出適應(yīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境的產(chǎn)品，滿足工程建設(shè)的各種實(shí)際需要。在業(yè)務(wù)能力發(fā)展的同時，企業(yè)在勞工管理、企業(yè)文化建設(shè)、社會責(zé)任履行等方面的軟實(shí)力也明顯提高，國際經(jīng)營的屬地化水平不斷提升，部分企業(yè)的勞務(wù)人員屬地化程度甚至達(dá)到90%以上，接近或超過發(fā)達(dá)國家企業(yè)水平。
企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新步伐不斷加快
當(dāng)前，對外承包工程領(lǐng)域的國際競爭主要體現(xiàn)在投融資能力的競爭，傳統(tǒng)的以施工總承包及EPC總承包為主的業(yè)務(wù)模式已不能滿足企業(yè)快速發(fā)展的需要，很多企業(yè)已經(jīng)意識到在國際競爭的新階段，參與項(xiàng)目投資是必不可少的經(jīng)營手段，也是業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的必由之路。不少企業(yè)積極探索商業(yè)模式創(chuàng)新，通過各種形式積極參與投資業(yè)務(wù)。一是越來越多的企業(yè)開始發(fā)展與承包工程相關(guān)的投資項(xiàng)目。二是越來越多的企業(yè)加大對PPP、BT、BOT模式的研究和推動。三是積極探索以小額投資入股獲取項(xiàng)目建設(shè)權(quán)。
收購兼并成為進(jìn)入發(fā)達(dá)國家市場的重要手段
收購兼并及戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù)是國際大型承包商實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的有效途徑。在中國企業(yè)海外并購日益活躍的大潮中，對外承包工程企業(yè)收購兼并以及投資業(yè)務(wù)明顯增多。2014年比較典型的案例有：中國建筑股份有限公司完成首單海外并購交易，收購了美國知名承包商PLAZA建筑公司，不僅使中建在美國的經(jīng)營規(guī)模翻倍，在手合同額超過30億美元，而且提升了在美經(jīng)營資質(zhì)，進(jìn)一步提高了屬地化水平，并順勢進(jìn)入了發(fā)展勢頭強(qiáng)勁的美國西部、南部市場，實(shí)現(xiàn)了跨越發(fā)展。中國交通建設(shè)股份公司向澳洲Leighton Holdings公司收購澳大利亞建筑工程公司John Holland的100%股權(quán)，交易總價約為9.531億澳元。John Holland在公路、鐵路、隧道、供水基礎(chǔ)設(shè)施及房屋領(lǐng)域有極強(qiáng)的競爭力，中國交通建設(shè)股份有限公司通過此次收購擴(kuò)展了其服務(wù)和業(yè)務(wù)范圍，增強(qiáng)了國際競爭力。此外，上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司成功完成了對世界頂級室內(nèi)設(shè)計(jì)企業(yè)美國威爾遜室內(nèi)設(shè)計(jì)公司的收購，從而成為了首個進(jìn)入世界頂級酒店室內(nèi)設(shè)計(jì)名單的中國企業(yè)。
